Куроэ Акаиси — замкнутая, тихая и, на первый взгляд, вполне обычная старшеклассница. Хотя она привыкла к одиночеству, её унылые будни начинают меняться, когда она знакомится с Аратой Минами — ярким и симпатичным мальчиком из её класса. Несмотря на свою популярность, он достаточно добр, чтобы протянуть руку помощи такой изгое, как она; вскоре Куроэ обнаруживает, что в его присутствии у неё начинает биться сердце.
Оно бьётся, бьётся и бьётся, пока Куроэ не превращается в чудовищного кайдзю! У неё есть особенность: по мере того как её смущение растёт, растут и чудовищные отростки на её теле; а когда оно достигает пика, она раскрывает всю мощь своего превращения.
В то же время красавица сталкивается с кайдзю, и Япония оказывается перед лицом надвигающейся угрозы со стороны таинственного монстра. Сможет ли Минами принять её чувства, или его тоже отпугнет её колоссальный облик? В зависимости от его решения мир может испытать на себе всю разрушительную силу молодой любви, от которой так сильно бьётся сердце девушки.