Действие происходит в средневековой Японии. Честного офицера Иваки Масаудзи незаконно обвиняют в поджоге императорского леса. Все его имущество переходит во владение жестокого Оникуры. Его жена, дочь Андзю и сын Зусио вынуждены бежать. На пути им встречаются работорговцы, которые их разделяют и продают в разные места.
Зачастую анимация и фоновое оформление для этой постановки Toei в стиле Диснея просто великолепны, но из-за сюжетной линии и персонажей это довольно утомительно. Говорящие животные, защищающие "хороших людей", женщины, случайно превращающиеся в русалок и лебедей, и сражения с гигантскими пауками не сильно скрашивают скуку.