Арису Ямабуки — наследник корпорации «Ямабуки Групп», который стремится к совершенству во всём, но для этого ему не хватает «одного процента». И этот «один процент» он нашёл во время обучения в средней школе в радиошоу «Полуночный мотив сердца» таинственной ведущей Apollo. Однако в конце девятого класса вещание шоу внезапно прекращается. Весной второго года старшей школы Арису поступает в смешанную школу Фурин, в которой раньше учились только девушки. Он не знает ни лица, ни имени Apollo — у него есть лишь одна зацепка: её голос.