Макото Накадзоно является учащимся средней школы с небольшой тайной. Когда он был маленьким, у него была таинственная сила: видеть "черных лиц», которые крадут души. Однажды один из "черных лиц", Акира Сено, спросил Макото: "Будешь ли ты стоять на нашем пути?" Но Макото ответил: "В любом случае, нет ничего что я могу сделать , поэтому я не буду." В тот момент, Макото не заметил угрожающие тени приближается к своему другу детства Хазуки ...
Режиссёр