Дунхуа по мотивам романа Вэнь Чжоу. Сюжет рассказывает историю Ли Сюнмао, мальчика-человека, воспитанного расой демонов, которому его хозяин приказывает покинуть Чёрные и Белые Горы, чтобы убить трёх врагов, уничтоживших расу демонов. В процессе расследования он постепенно раскрывает историю конфликта между людьми и демонами, секреты династии и тайну своей собственной судьбы.