Анимационный короткометражный фильм, в котором экспериментальными методами показана первая половина жизни человека, который стремится стать мангакой.
Главный герой, Синдзи, — мальчик, который любит рисовать. В начальной школе он встречает Масару, странного мальчика, который тоже любит рисовать, но рисует только борцов в масках. Они становятся друзьями, однако по мере взросления, они постепенно отдаляются друг от друга.
Годы спустя Синдзи всё ещё остаётся верен своей мечте стать мангакой и продолжает изучать искусство в университете. Когда его работу выбирают на премию «Лучший молодой художник», он решает переехать в Токио и вскоре совершает свой первый прорыв. Однако там его ждёт нечто совершенно отличное от жизни художника манги, которую он себе представлял.
История представляет собой псевдодокументальный фильм, повествование сменяется монологами матери Синдзи. По мере роста главного героя стиль анимации эволюционирует от детских рисунков, нарисованных на случайных листах бумаги, к наброскам, сделанным на специальной бумаге для манги.
