Хаос Дистур, работающий на Yashiro Arcology, узнает о проекте "Кадуцей", посвященном превращению животных в ужасных чудовищ - Гилштейнов. Он угрожает раскрыть эти эксперименты общественности, но его самого превращают в Гилштейна. Ему удается сбежать и найти убежище у "Ангары" - группы, борющейся с Yashiro. Он объединяется с Саби Суад, мечтающей отомстить Yashiro за то, что Гилштейны убили ее мать и младшую сестру, и за похищение отца, ученого Ориона. Теперь его единственная цель - остановить Мудема, человека, создавшего проект "Кадуцей".
Аниме пронизано любовью, защитить дорогих ему людей. Он смог вернутся хоть и был монстром, но в душе он человек. Уничтожил этот прогнивший город и лабораторию, где создавали монстров и их создателя. Этот трогательный аниме фильм стоит всего что бы посмотреть.