Япония, пятидесятые годы прошлого столетия. После смерти матери двенадцатилетняя Мидори остаётся круглой сиротой и оказывается в составе бродячей цирковой труппы, все члены которой имеют какие-либо физические уродства или отклонения. Бедной девочке пришлось перетерпеть там множество издевательств и унижений, пока к труппе не присоединился карлик доктор Масаницу, обладающий редким даром гипноза. Масаницу берёт Мидори под своё покровительство, но его чувства к ней не просто отеческие…
Мангу не читала. История очень грустная сама по себе. Аниме не сильно то и отвратительное по нынешним меркам. Можно, конечно, предупредить, что "слабонервным не смотреть", но ничего там сверхужасного нет. Сюжет действительно был мне интересен, саундтрек подходящий, совсем неплохая работа.
Отличная адаптация работы Суэхиро Маруо, даже если она больше похожа на раскрашенную мангу с изредка анимированными фрагментами, чем на аниме. Хироси Харада недооценен, хотя отчасти это его вина.