Неизвестный доселе вирус Гастрея поставил Землю на грань гибели. Заразившиеся вскоре превращались в безумных чудовищ, уничтожающих все живое. Исключение одно – дети, родившиеся от матери, инфицированной на поздних сроках. Такие девочки (рождались только они) получали иммунитет и сверхспособности: силу, скорость, выносливость, но бывали и другие дары. В целом, человечество выжило по двум причинам. Первая – открытие материала под названием вараний: черного металла, подавляющего развитие вируса. Вторая – отгородившись защитой из вараниевых монолитов, уцелевшие людские анклавы научились использовать «проклятых детей». Теперь порядок поддерживают частные агентства, где служат команды из девочки-«инициатора»…

После появления загадочного вируса, убивающего всех старше 13 лет, человечество оказалось во власти ранее скрывавшихся вампиров. Они покорили людей обещаниями защиты для выживших в обмен на донорскую кровь. Среди оставшихся в живых — двое мальчишек, Хьякуя Юитиро и Микаэль, похищенных из приюта вместе с другими сиротами, которых они считают своей семьей. Несогласный с судьбой домашнего скота под игом вампиров, Микаэль вынашивает бунтарский план побега, обреченный на неудачу. Единственный, кому удается сбежать — Юитиро, и его находит компания «Лунный демон», истребляющая вампиров по всей Японии. Прошли года. Теперь Юитиро — член Имперской Демонической армии Японии, и его главная цель — отомстить…

Эта история начинается в эпоху Хэйан. Скрываясь от погони, двое монахов останавливаются на ночлег в одиноком доме. Куро, чьё благородное происхождение трудно не заметить, скрывается от убийц из клана Минамото. Бэнкэй готов защищать его даже ценой своей жизни. Неожиданно для себя Куро влюбляется в приютившую их женщину – прекрасную Куромицу, и она отвечает на его чувства. Однако, Куромицу преследуют враги, жаждущие познать тайну её вечной молодости. Эта история заканчивается в последнюю эпоху человечества. Лишь немногие уцелели после Апокалипсиса ядерных взрывов и чёрной зимы. Теперь Куро должен спасти Куромицу. Чувства влюблённых остались прежними, несмотря на прошедшие века, несмотря на разлуки,…