Это мир магии, где магия используется для всего. Но в глубине леса живёт молодой человек, который проводит время, тренируя мышцы и набираясь сил. Он не может использовать магию, но он наслаждается мирной жизнью со своим отцом. Но однажды его жизнь подверглась опасности! Сможет ли его мускулистое тело защищать его от магов, которые хотят его захватить? Так и начинается эта безумная магическая фантазия!

Родиться в мире магии еще не означает автоматически оказаться в сказке. Здесь процветают всё те же пороки, что и в любом цивилизованном обществе, только иерархия выстраивается не за счет финансов и связей, а на основании того, насколько ты сильный маг. К сожалению, Мэш Бёрндэд оказался не на том конце социального неравенства: в нём нет ни капли магии. Он по определению отщепенец и изгой. Чтобы доказать всему миру, что он ничем не хуже самодовольных волшебников, Мэш поступил в магическую академию, где особо выдающиеся ученики могут получить престижный статус божественного провидца. Если Мэшу удастся стать божественным провидцем, он перевернёт все устои общества! Он снимет клеймо позора со всех…

Люди и демоны - две стороны одной медали, как и их миры - Ассия и Геенна. Единственный способ побывать в другом мире - с помощью одержимости. Лишь Сатана, властелин демонов, не может найти себе подходящего носителя и потому остается заключен в своем мире. В отчаянной попытке покорить Ассию он посылает своего сына, чтобы тот вырастил для него достойный сосуд. ...Окумура Рин был обычным, хотя и проблемным подростком, пока на него не напали демоны. Для него весь мир перевернулся, когда оказалось, что на самом деле он сын самого Сатаны, и его истинный отец ждет его возвращения, чтобы начать вторжение вместе. Но Рин не хочет присоединяться к властителю Геенны и вместо этого начинает учиться на экзорциста,…