Дьявол не может существовать без живого хозяина. Но, если его носитель достаточно силен, он может побороть демона и захватить его силы себе, став Человеком-дьяволом. У скромного и слабого Фудо Акиры всю жизнь было чуткое сердце. Поэтому, когда его друг детства Асука Рё попросил о помощи в борьбе против демонов, Акира сразу соглашается. Но, к его удивлению, они отправляются на Шабаш - аморальную вечеринку, полную распутства и личностного разложения. В крови и трупах, демоны захватывают участников, превращая их в карикатурных чудовищ, устраивающих разрушение. В отчаянной попытке спасти друга, Акира невольно сливается с демоном Амоном и становится Человеком-дьяволом. Обретенных сил достаточно, чтобы…

Начало XXI века. Великая Япония все еще находится во власти сёгуната Токугавы, поддерживающего независимость страны с помощью Мастер-самураев - воительниц, заключивших контракт с душой великого военачальника, обычно - самурая периода Эдо. Их сил было достаточно, чтобы отбивать атаки бомбардировщиков во время Второй Мировой войны, но сейчас их число убывает. Ягю Мунэакира отправляется в Академию Буо, где обучаются будущие самураи, чтобы стать новым главой школьного додзё. Там он встречает принцессу Токугаву Сэн и ее противницу, Санаду Юкимуру, а также их верных подчиненных Хаттори Хандзо и Гото Матабэй. А когда он попадает в передрягу, с небес на него спускается обнаженная девушка, представившаяся…

Кажется, дела у Ягю Мунэакиры налаживаются. Он не только устроил отношения с Дзюбэй, бессмертной девушкой-самураем, свалившимся с небес прямо к нему в объятья с поцелуем. Ему также удалось воспользоваться своей способностью пробуждать тайные силы девушек-самураев с помощью поцелуев, чтобы собрать вокруг себя немало могучих и женственных воительниц. Более того, он привел их к победе над приспешником великого зла. Неужели он просит слишком многого - всего лишь передышки от спасения Японии? Похоже, и вправду многого. На японские земли надвигается новое зло, еще сильнее прежнего. Впрочем, это не главная напасть. У Мунэакиры есть проблемы поважнее - того рода, которые возникают, если целовать девушек-самураев…

Десятилетиями вперед, человечество находится в осаде инопланетной расы, известной как Нова. Эти нечеловеческие существа оставляют разрушения на своем пути, когда бы они ни появлялись, и пытаются предотвратить их появление, становясь известными как "Новые столкновения". Молодым женщинам, известным как "Пандорас", и молодым мужчинам, известным как "Ограничители", имплантируются стигматы, чтобы наделить их сверхчеловеческими способностями, и они проходят военную подготовку в военных академиях, где они должны научиться работать вместе, чтобы у человечества был шанс выжить. Фризинг рассказывает историю Казуя Аои, когда он впервые отправляется в военную академию "Западная генетика", как раз в то время,…